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湖南艺谋医疗美容有限公司

Hunan Yimou Medical Beauty Co., Ltd

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沙坪坝医美行业的行业分析
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医美产业链主要包含:①上游:医美原料、药品及医美器械供应商,②中游:各类线上医美平台,线下医美机构;③下游:消费者。

医美生产具有标准化、规模化特征,当前上游获取大部分行业利润,公司壁垒大,大市值公司崛起;而消费具有个性化和地域差异化特性,中下游机构虽然直接触达消费者但在产业链中占比不高,门槛较低且竞争激烈,行业集中度低。

上游药品、耗材以及器械行业较为集中,壁垒高且盈利能力强。以玻尿酸和肉毒素两种用量较大的耗材为例,国内市场玻尿酸产品品牌CR4约68%,以国外厂商为主。国产品牌起步晚,但增速快,市占率逐年上升,2019年约为23.8%;肉毒素产品生产企业CR2为,两家企业二分天下,未来三年市场将会扩充至4-5款产品,将改变以往垄断的局面。

中游美容服务行业集中度低、竞争激烈,连锁经营是发展趋势。医美中游市场包括综合医院医疗美容科室、私立医疗美容机构,或是混合所有制医疗美容医院,行业集中度较为分散。截止至2019年底,国内各类医疗美容机构数量过万,竞争激烈;而目前仅108家机构被评级,官方认证额合格机构数量不足1%。当前医疗美容服务行业规范度处于不断提升的阶段,大型企业连锁经营是主要模式。

下游引流机构逐渐向医美垂直平台倾斜,头部公司增速快。医美下游行业包括各类线上和线下平台,涵盖医美信息分享、广告宣传、引导并辅助疗程购买等多种功能。由于中游行业需要大量广告投入获客,进而导致产业资金大量涌入下游引流机构。2018年医美行业获客支出规模约181亿元,预计未来仍将保持22.2%的复合增速。

医美行业中下游痛点及发展趋势:1)机构鱼龙混杂,服务质量良莠不齐:监管趋严,行业集中度提升,资质将成为医美机构的重要竞争力;2)获客成本高企,营销同质化效率低下:互联网平台大幅提升营销效率;行业将由供给决定需求发展至需求决定供给,获客成本有望降低;3)信息不对称,消费者决策用时较长:医美线上平台消除信息不对称,缩短消费者决策周期。


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